发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　、商场处境、同业业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等成分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳探讨刊行人基础面、所处行业，格为28.88元/股斟酌确定本次刊行价。过深交所营业体例并采用网上按市值申购格式实行申购投资者请按此价钱正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购年华为9，-15:0013:00。

　　/（扣除非时时性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个营业日均价和收盘价孰低值；

　　和2024年1-9月扣除非时时性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个营业日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　商场处境、同业业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等成分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳探讨刊行人基础面、所处行业、，格为28.88元/股斟酌确定本次刊行价。如列入申购任何投资者，受该刊行价钱均视为其已接；刊行价钱有任何贰言如对刊行订价门径和，与本次刊行创议不参。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）斟酌确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会群多投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的格式刊行本次刊行采用网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不实行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公拓荒行新股本次刊行股份全，让老股不转。畅通控造及锁定安放本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　日（T日）通过深交所营业体例践诺本次刊行将于2025年2月18。卓殊提请投资者合切以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个营业日（含当日）均价和收；

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果通告》奉行缴款职守应遵循《江苏常友环保科技股份有限公司初次公拓荒行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购亏空个人视，律义务由投资者自行承当由此出现的后果及联系法。者所正在证券公司的联系轨则投资者款子划付需苦守投资。

　　则审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本策动）（1）11.77倍（每股收益遵守2023年度经司帐师事件所凭据中国司帐准；

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　则审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本策动）（3）15.70倍（每股收益遵守2023年度经司帐师事件所凭据中国司帐准；

　　计浮现3次中签后未足额缴款的状况时（5）网上投资者不断12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日策动自结算列入人近来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可换取公司债券网上申购含越日）内不得列入新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数统一策动放弃认购的次数遵守投资者实质放弃认购新股、存托凭。

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行价钱对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行价钱对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　则审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本策动）（2）11.62倍（每股收益遵守2023年度经司帐师事件所凭据中国司帐准；

　　畅通控造及限售期安放5、本次刊行的股票无发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，深交所上市之日起即可畅通自本次公拓荒行的股票正在。股票畅通量扩大导致的投资危害请投资者务必留神因为上市首日。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让渡本次刊行不。目策划所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行价钱，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，策划所需资金总额低于前述募投项目，不行餍足行使需求的危害请投资者留神所筹资金。谋划料理和危害限度才能、财政情景、盈余程度及股东悠远便宜出现紧要影响的危害本次刊行存正在因赢得召募资金导致净资产范围大幅度扩大对刊行人的坐蓐谋划形式、。

　　股份有限售期本次刊行前的，期安放详见招股仿单相合限售允诺及限售。公司办理必要及谋划料理的平静性上述股份限售安放系联系股东基于，规做出的自发允诺遵循联系国法、法。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业近来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司颁布的。

　　上综，盈余才能、滋长性等情景公司探讨本身主贸易务、，生意处境及联系财政数据并连结同业业可比公司，比公司均匀程度后确定本次刊行价钱正在参考了行业市盈率程度和同业业可，行业市盈率程度刊行市盈率低于，市公司市盈率程度低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备留心性订价规矩，下跌给投资者带来失掉的危害但如故存正在他日刊行人股价。）提请投资者合切投资危害刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的联系危害成分充明显晰《招股仿单，订价的合理性把稳研判刊行，投资决定理性做出。

　　营业所初次公拓荒行证券刊行与承销生意践诺细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）遵循《证券刊行与承销料理主张》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在非常状况的中国证监会和深交所觉察证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，实行考察打点春联系事项。

　　扣除非时时性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　刊行终了后11、本次，所准许后需经深交，公然挂牌营业方能正在深交所。得回准许倘使未能，份将无法上市本次刊行股，存款息金返还给列入网上申购的投资者刊行人会遵守刊行价并加算银行同期。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵循中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司颁布的行业近来一，市盈率为22.08倍近来一个月的均匀滚动。

　　者务必合切危害12、请投资，下处境时当浮现以，）将斟酌采纳中止刊行程序刊行人及保荐人（主承销商：

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开。

　　担保揭示本次刊行的一共投资危害14、本投资危害卓殊通告并不，商场的特质及蕴藏的各项危害创议投资者敷裕长远明晰证券，危害担当才能理性评估本身，立做出是否列入本次刊行申购的裁夺并遵循本身经济气力和投资体验独xg111太平洋

　　市值证券账户不得列入新股申购10、不足格、歇眠、刊出和无，列入申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效打点中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者列入，市值的证券账户只可行使一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均雷同的多个证券账户列入本次网上刊行申购的证券账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份证实，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所营业体例确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册材料。

　　年今后近一，行业均匀市盈率程度较为平定非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，C30）近来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司颁布的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）近来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司颁布的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理程度（截至2。

　　留神：投资者应僵持价格投资理念列入本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）慎重提请投资者，分享刊行人的滋长成绩的投资者列入申购咱们愿望承认刊行人的投资价格并愿望。

　　上市后跌破刊行价的危害8、本次刊行有或者存正在。价商场化蕴藏的危害成分投资者该当敷裕合必定，或者跌破刊行价知道股票上市后，危害认识真实抬高，投资理念深化价格，目炒作避免盲。均无法担保股票上市后不会跌破刊行价钱拘押机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业近来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司颁布的。

　　统一策动到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值统一策动到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担担保券明细账户的市。

　　采用直接订价格式（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者刊行一共股份通过网上向持有深圳商场非限售A股股，询价和配售不实行网下。

　　网上申购的投资者4、拟列入本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融音讯网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初次公拓荒行股票并，提示”及“危害成分”章节卓殊是个中的“巨大事项，的各项危害成分充明显晰刊行人，情景及投资价格自行推断其谋划，出投资决定并把稳做。行业及谋划料理程度的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作改观谋划情景可，险应由投资者自行承当由此或者导致的投资风。

　　以上状况如发作，告中止刊行来由、收复刊行安放等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不立案至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽疾安放依然缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，拘押哀求的条件下且餍足会后事项，所立案后经向深交，销商）将择机重开导行刊行人和保荐人（主承。

　　则审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本策动）（4）15.49倍（每股收益遵守2023年度经司帐师事件所凭据中国司帐准。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵循中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司颁布的行业近来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司颁布的行业近来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来失掉的危害但仍存正在他日刊行人股价下。）提请投资者合切投资危害刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性把稳研判刊行，投资决定理性做出。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计亏空本次公拓荒行数目的70%时当浮现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续安放实行新闻披露并就中止刊行的来由和。

　　拓荒行不赶过1常友科技初次公,上市的申请依然深圳证券营业所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股国民币通俗股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）准许注册（证监许可〔2024〕1806号）并依然中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监。

　　期内陈述，组罩体、风电轻量化夹芯资料等刊行人的合键产物蕴涵风电机。虑的成分蕴涵合键产物及其利用范围刊行人选择同业业可比公司合键考，营数据的可得回性及可比性同时统筹联系可比公司经。选择凭据及选择畛域遵循以上选择模范、，.SZ）和保定维赛行为同业业可比公司刊行人选择了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示比力无股价可参考。

　　正在创业板商场上市3、本次刊行后拟，高的投资危害该商场拥有较。谋划危害高、退市危害大等特质创业板公司拥有事迹不服静、，大的商场危害投资者面对较。资危害及刊行人所披露的危害成分投资者应充明显晰创业板商场的投，投资裁夺把稳作出。面与主板商场存正在必然不同创业板商场正在轨造与规矩方，新闻披露规矩、退市轨造策画等蕴涵但不限于刊行上市条目、，认知不到位这些不同若，形成投资危害或者给投资者。

　　部分对本次刊行所做的任何裁夺或观点2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本色性推断或者担保均不解释其对刊行人股票的投资价格或。明均属乌有不实陈述任何与之相反的声。注投资危害请投资者合，订价的合理性把稳研判刊行，投资决定理性做出。